Cómo construir una plantilla OKR en Google Sheets

Antes de tocar una celda, define la arquitectura de pestañas. Una plantilla OKR bien diseñada separa los datos de entrada de los cálculos y de las salidas, el mismo principio que hace auditable un modelo financiero.

Config es el panel de control maestro. Cada supuesto que puede cambiar, el período, el umbral de puntaje, el esquema de pesos, vive aquí y en ningún otro lugar.

Configura los siguientes rangos con nombre en Config (Fórmulas > Rangos con nombre):

Aquí vive el modelo. KR_Detail tiene una fila por resultado clave, con columnas para el objetivo al que pertenece, el responsable, la meta, el valor real, el peso dentro de su objetivo y el puntaje calculado.

Configura las columnas A a H:

El tope MIN(...,1) es intencional. Un NRR de 112% frente a una meta del 100% obtiene el crédito completo por peso, pero no infla el puntaje del objetivo superior por encima de 1.0. Si tu equipo quiere premiar el rendimiento por encima de la meta, cambia el tope a 1.2 y documéntalo en Config.

Con KR_Detail estructurado, la fórmula de puntaje en la columna H es directa. El puntaje a nivel de objetivo es donde se vuelve interesante: requiere un SUMPRODUCT sobre un rango filtrado.

En Rollup!C2 (suponiendo que A2 contiene el Objective_ID), la fórmula del puntaje de objetivo es:

=SUMPRODUCT(
  (KR_Detail!$A$2:$A$200=A2)*      // filtrar a este objetivo
  KR_Detail!$H$2:$H$200            // sumar los puntajes KR ponderados
)

Esto devuelve un número entre 0 y 1. Un puntaje de 0.46 significa que el objetivo está al 46% de la meta, por debajo del umbral de 0.70 que configuraste en Config, así que aparece en rojo en el Dashboard.

Para un puntaje a nivel empresa, pondera los objetivos mismos. Agrega una columna Obj_Weight a Rollup y calcula:

=SUMPRODUCT(Rollup!$B$2:$B$10, Rollup!$C$2:$C$10)

Donde la columna B es el peso del objetivo y la columna C es el puntaje anterior. Si tienes 4 objetivos ponderados 30/30/20/20, un puntaje promedio de 0.8 en los dos objetivos del 30% y 0.5 en los del 20% te da un puntaje empresa de (0.8*0.3 + 0.8*0.3 + 0.5*0.2 + 0.5*0.2) = 0.68, un punto por debajo de estar en camino.

La pestaña Rollup hace dos cosas: agrega por objetivo (Paso 4) y segmenta por responsable para las conversaciones de desempeño.

Resumen por responsable en Rollup (columnas E a G):

// Puntaje ponderado promedio de todos los KRs bajo un responsable dado
=IFERROR(
  AVERAGEIF(KR_Detail!$C$2:$C$200, E2, KR_Detail!$H$2:$H$200),
  0
)

Para comparación período a período, agrega una segunda pestaña KR_Detail llamada KR_Detail_Prior con la misma estructura. La fórmula de variación en Rollup:

=SUMPRODUCT(
  (KR_Detail!$A$2:$A$200=A2)*KR_Detail!$H$2:$H$200
) -
SUMPRODUCT(
  (KR_Detail_Prior!$A$2:$A$200=A2)*KR_Detail_Prior!$H$2:$H$200
)

Una variación positiva significa que el objetivo mejoró trimestre a trimestre. Esto alimenta directamente la narrativa del directorio sin ningún cálculo manual.

Este es el paso que la mayoría de las plantillas OKR omiten, y por eso las revisiones de OKR y las revisiones financieras ocurren en reuniones separadas. Conéctalos.

Si tu modelo financiero tiene una pestaña de Supuestos con metas de ARR, umbrales de margen bruto y dotación de personal, referencialos directamente en KR_Detail en lugar de codificarlos:

// KR_Detail E2: meta de ARR para el resultado clave "Crecer ARR a $18.5M"
='Assumptions'!$B$12

// KR_Detail F2: ARR real desde la pestaña de reales
=SUMIFS('P&L'!$C:$C,'P&L'!$B:$B,">="&Assumptions!$B$3,'P&L'!$A:$A,"ARR")

Ahora cuando el CFO sube la meta de ARR de $18.5M a $21M en Supuestos, el puntaje OKR de ese KR se recalcula automáticamente. La meta de margen bruto del 72% y el real del 70.1% que mostraban verde el trimestre pasado ahora muestran amarillo si la meta subió.

Metas que vale la pena vincular directamente desde los supuestos del modelo financiero:

La pestaña Dashboard es salida de solo lectura. Cada celda se extrae de Rollup o Config. Nadie escribe aquí.

Estructúrala en tres zonas:

Zona 1 - Fila de encabezado (filas 1-3): Etiqueta del período desde =Config!B2, puntaje empresa desde el compuesto de Rollup, un indicador RAG usando =IF(Rollup!composite>=cfg_ontrack_threshold,"EN CAMINO","EN RIESGO").

Zona 2 - Tabla resumen de objetivos (filas 5-15): Una fila por objetivo, extraído desde Rollup:

=IFERROR(
  VLOOKUP(A6, Rollup!$A:$C, 3, FALSE),
  "-"
)

Zona 3 - Mapa de calor por responsable (filas 17-30): Nombres de responsables en columnas, objetivos en filas, valores de celda desde el segmento de responsable en Rollup. Color con formato condicional: >=0.70 verde, 0.50-0.69 amarillo, <0.50 rojo.

Para el paquete trimestral del directorio, esta es la única pestaña que se comparte. Blóquéala, oculta la barra de fórmulas para los miembros del directorio usando rangos protegidos y nombra el archivo [NombreEmpresa]_OKR_[Trimestre]_DIRECTORIO.xlsx antes de exportar a PDF.